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L'emissione ha visto la partecipazione di circa 80 investitori istituzionali. la distribuzione premia anche la Svizzera
MILANO - Ubi banca torna sul mercato dei covered bonds e lancia un'emissione a tasso fisso, a 10 anni, per 1,25 miliardi. Il bond ha scadenza il 4 ottobre 2027 e la cedola è pari all'1,125%, equivalente a uno spread di 35 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,167%.
L'emissione ha visto la partecipazione di circa 80 investitori istituzionali con richieste per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro. La distribuzione premia l'Italia (46%); poi, Germania e Austria (30%), Francia (8%), Svizzera (5%), Paesi Nordici (4%), Benelux (3%), Regno Unito e Irlanda (2%).
L'allocazione per tipologia d'investitore mette al primo posto i fondi d'investimento (35%); seguono banche centrali (34%); banche (19%) ed assicurazioni (12%). Il rating atteso dell'Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti 100% mutui residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody's e AA low da Dbrs. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Banca Imi, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
